01. ロミオとジュリエット［パーシー・フェイス］
02. 続エマニエル夫人［アンドレ・コステラネッツ］
03. ある愛の詩［カラベリ］
04. ゴッドファーザー［アンドレ・コステラネッツ］
05. 男と女［レイ・コニフ］
06. 恋はみずいろ［カラベリ］
07. おいしい水
08. メディテーション
09. プラザ・ワシントン・スクエア[パ]
10. 夜のストレンジャー［カラベリ］
11. フォー・ワンス・イン・マイ・ライフ［ピーター・ネロ］
12. 哀れなパリジャン［レイ・コニフ］
13. テンダリー
14. ラ・メール［レイ・コニフ］
15. 恋のアランフェス［カラベリ］
16. いそしぎ［アンドレ・コステラネッツ］
17. 恋のひとこと［パーシー・フェイス］
18. ワン・ノート・サンバ
19. スター・ダスト
20. 夏の日の恋［パーシー・フェイス］
21. 慕情［カラベリ］
22. ひき潮［ケニー・グリフィン］
23. ブラジル［パーシー・フェイス］
24. ララのテーマ
25. 黄金の腕［レス・ブラウン］